Jest to pierwszy etap prac nad dokumentem, tzw. etap poznawczy, podczas którego poszukujemy odpowiedzi na pytanie: „Co wiemy o dziedzictwie?”. Przydatne staje się przeanalizowanie: Gminnej Ewidencji Zabytków , wszelkich dokumentacji konserwatorskich, opracowań, korzystanie z wiedzy pasjonatów i lokalnych historyków. Nieoceniona na tym etapie może okazać się baza wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa, o ile gmina taką posiada. Jeśli do tej pory w naszej JST nie funkcjonowała żadna baza wiedzy zbierająca rozproszone informacje na temat lokalnego dziedzictwa, to jest świetna okazja, żeby ją utworzyć.